В отчаянной авантюре Уолтеру нужен проводник в подпольный мир, и он находит его в лице Джесси Пинкмана — своего бывшего неудачливого ученика. Этот странный, нелепый союз гения и троечника рождает нечто чудовищно эффективное. Их кустарная лаборатория начинает производить метамфетамин исключительной чистоты, что быстро привлекает внимание опасных людей.
Сюжет сериала — это не про изготовление наркотиков, а про изготовление монстра. Мы наблюдаем, как страх и отчаяние медленно вытравляют из Уолтера все человеческое, заменяя его холодным расчетом и жаждой власти. Каждая серия — это новый шаг в пропасть, где спасение семьи становится лишь удобным оправданием для пробудившейся в нем тьмы.